그래프=KB증권

KB증권이 WM(자산관리) 자산 60조원을 돌파했다고 12일 밝혔다.

KB증권은 지난해 8월 WM 자산이 50조원을 돌파한 이후 10개월여 만에 10조원이 증가했다. 2017년 통합법인 출범 이후 지속적으로 진행해온 ‘WM Transformation(자산관리로의 전환)’ 전략과 올해부터 실시한 ‘고객 관리-맞춤 솔루션-채널 연계’ 전략을 집중 추진한 결과라고 설명했다.

KB증권은 올해 고객 니즈에 기반한 ‘고객 관리-맞춤 솔루션-채널 연계’를 통해 고객 중심의 자산관리 서비스를 제공하는 것을 목표로 삼았고, 이를 실천하기 위해 3가지 실행 전략을 수립해 진행하고 있다. ▲고객 맞춤형 포트폴리오 제공 ▲고객의 수익 ▲차별화된 채널 전략을 통한 고객 솔루션 제공 등이다.

또한 원거리 거주, 시간 제약 등의 이유로 지점 내방이 어려운 고객 편의성을 증대하기 위해 ‘Everywhere PB 서비스’를 운영하고 있다. 프리미엄 자산관리센터인 ‘KB GOLD&WISE the FIRST’를 서울 압구정에 성공적으로 런칭한 노하우를 바탕으로 올해 4월 반포 원베일리에 2호점인 ‘KB GOLD&WISE the FIRST 반포’를 오픈했다. 올해 말 도곡에 3호점 오픈할 예정이다.

금융자산 300억원 이상인 초고액자산가에게는 고객(가문)별 자산의 증식·보전 및 승계를 아우르는 완성형 자산관리 서비스인 ‘KB패밀리 오피스 서비스(Success & Succession)’를 통해 고객의 다양한 니즈에 대해 KB금융그룹의 역량을 활용한 원스톱 솔루션을 제공하고 있다고 설명했다.

아울러 금융투자상품은 투자 결과 및 환율 변동에 따라 원금손실이 발생할 수 있음에 유의해야 하고, 이는 투자자에게 귀속된다고 부연했다.

KB증권 이재옥 리테일사업총괄본부장은 “최근까지 글로벌 고금리에 기인한 채권 중심의 상품 공급이 이뤄졌다면 하반기에 많은 시장 참여자들이 관심을 갖고 있는 기업 밸류업 프로그램에 주목하고 있다”“며 ”이에 따라 주식 관련 상품을 선제적으로 기획하고 제공함으로써 고객 수익률 제고에 최선을 다하겠다”고 말했다.

(CNB뉴스)